En este artículo te guiaremos a través del proceso de migración de los registros de contactos (clientes, proveedores y transportistas) desde tu sistema actual al Bling.
Mira cómo traer el registro de tus clientes de manera simple:
- Exporta la hoja de contactos de tu sistema actual
- Transfiere los contactos a la hoja de Bling
- Importa la hoja a Bling
Exporta la hoja de contactos
Con Bling, puedes registrar contactos masivamente desde hojas de cálculo.
Para facilitar este proceso, primero exporta una hoja de cálculo con todos tus registros del sistema que deseas migrar. Si tienes dudas sobre cómo realizar este proceso, consulta con los responsables de tu sistema actual.
Después, será necesario transferir los datos de esa hoja a la hoja modelo de Bling.
Esto asegurará que el registro se realice correctamente y evitará errores en el proceso.
Transfiere los contactos a la hoja de Bling
Para descargar la hoja modelo de Bling, da clic en tu perfil y da clic en 'Preferencias de mi cuenta > Importación de datos > Importar y actualizar contactos'.
En el lado derecho, da clic en 'Tabla Modelo'.
Se generará un archivo comprimido. Solo debes extraer la carpeta para ver la hoja.
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Después de extraer la carpeta, podrás ver tres hojas de cálculo modelo:
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Formato CSV
Compatible con cualquier programa en tu computadora
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Formato XLS
Compatible con una versión específica de Excel
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Formato XLSX
Las versiones más recientes trabajan en este formato
Abre la hoja que sea compatible con tu programa y luego abre la hoja exportada de tu sistema actual.
Luego, copia los datos de los contactos. Recomendamos copiar la información de una columna a la vez.
Después de copiar los datos de la hoja de tu sistema actual, abre la hoja modelo de Bling y pega la información.
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Después de transferir los datos de una hoja a otra, guarda la hoja que deseas importar en Bling (hoja modelo de Bling).
Importa la hoja
Para importar la hoja con los contactos, da clic en tu perfil y da clic en 'Preferencias de mi cuenta > Importación de datos > Importar y actualizar contactos'.
La hoja puede contener un máximo de 500 contactos para ser importados.
Si tienes más de 500 contactos, te sugerimos dividir la hoja y importar de 500 en 500.
- Da clic en 'Buscar archivo'
- Busca la hoja en tu computadora y selecciónala
- Da clic en el botón 'Validar'
A continuación, sigue:
- Verifica que los datos sean correctos y que no haya mensajes de error
- Después, da clic en el botón 'Importar'
Al final de la importación, se mostrará el mensaje '¡Importación completada con éxito!'.
Puedes verificar los contactos importados en el menú de Registros > Clientes y Proveedores.