Al utilizar Bling, puedes registrar tus contactos con anticipación para agilizar la generación de ventas y la emisión de facturas.
Para incluir un contacto, debes acceder a 'Registros > Clientes y Proveedores > + Añadir Registro'.
Completa la información solicitada, según sea necesario.
Tipo de Contacto
Primero, define si el registro se refiere a algún Cliente, Proveedor o Transportista.
Puede definirse más de un tipo para el mismo contacto, por ejemplo: Cliente, Proveedor.
El tipo de contacto determinará qué campos se mostrarán en el registro del contacto, y facilitará la búsqueda del contacto en los filtros y campos de búsqueda.
Coloca el ratón sobre el ícono para verificar la información de los campos.
Tipo de Persona
Selecciona si el contacto se refiere a:
- Persona Moral
- Persona Física
- Extranjero
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Dirección
En estos campos, completa la información de la dirección del contacto que estás registrando. Completando la mayor cantidad de información posible. Esto asegurará una mejor calidad en el registro del contacto.
Datos adicionales
En datos adicionales, informa los campos que se desplegarán de acuerdo al 'tipo de contacto' seleccionado. Esta información no es obligatoria, pero te recomendamos que la completes para una mejor experiencia con el sistema.
Observaciones
Este campo está reservado para que puedas registrar datos que no figuran en los campos del registro.
Cuando hayas terminado, da clic en 'Guardar'.